一文看懂全球5G应用布局与发展趋势

2019-08-21

近日,中信建投发布了《5G应用之全球趋势前瞻:应用与流量齐飞》研究报告。


报告显示,截至2019年5月,全球开启5G网络投资的国家/地区达93个。各主要国家和地区高度重视5G,将其视为信息经济基石。

5G的发展过程有望经历“政策驱动-商业驱动” 的过程,目前仍处于政策驱动阶段;全球5G商用可能将分四波推进,韩国、美国、 中国等引领;中国5G预计2019Q3起小范围商用, 2020年规模商用, 2019年部分商用城市可能包括北京、上海、深圳、广州、杭州、雄安等50多个。


预计2020年中国将新建68万5G基站,覆盖全部地级市城区 。




预计2020年中国将新建68万5G基站,覆盖全部地级市城区 。



建设期看“管”,应用期看“端+云”,重点是“云” 。



5G跳出了1G/2G/3G/4G主要面向人服务的范畴,更关注应用场景的多元化,强调要更好地支持行业应用与万物智联。


业界认为:4G改变生活,5G改变社会,4G类似“修路”、5G则是“造城”,5G的发展将会打造跨行业的融合生态。




5G应用发展有三大路径:2C、2H、2B。





全球5G应用布局
5G的三大应用场景有望与娱乐、交通、制造、能源、安防、家居、医疗、教育等众多行业融合渗透,催生众多新的应用场景。


从全球运营商探索来看,典型应用包括:超高清流媒体(云VR/AR)、车联网(自动驾驶)、无人机、智能制造、安防监控、无线宽带等。


中国运营商的5G应用探索


海外运营商的5G应用探索



韩国:布局重点是VR/AR、车联网、无人机与安防监控


  • 美国:布局重点是无线宽带、高清视频、车联网、VR/AR





英国:由VR切入,向无线宽带、车联网、智能制造等领域拓展



  • 日本:布局重点是高清直播、VR/AR、车联网、智慧城市





日本三大运营商的5G应用场景规划

  • 中国:布局重点是VR/AR、无人机、车联网、工业控制与智能电网



中国移动基于时延与速率指标筛选出的5G应用场景示意图



5G应用核心要发挥“移动通信网络随时随地接入” 的特点,再叠加要对“高速率、大连接、高可靠、低时延” 其中至少1个网络性能指标的特别要求;或者5G应用可以用于有线网络不方便部署的场景,如特定位置的宽带接入、视频监控等。


中前期,受技术及标准成熟度的影响(R15与R16),5G最快落地应用可能主要是2C场景,如手机,超高清流媒体业务(云VR/AR、视频、直播、云游戏等)、特定场景的无线宽带接入等;5G后期,重要应用场景可能是车联网(自动驾驶等)、网联无人机等。


云VR/AR


VR和AR是利用现代科技对“现实” 的再造和补充,是人类认知事物的一种新方式;5G可以让VR/AR“无绳化”,即随时随地的VR/AR,称之为“云AR/VR”。5G推动云VR/AR发展的关键是“高速率”,理论上5G峰值速率可达10Gbps+, 这将有效打通VR/AR在传输方面的屏障;5G优化云VR/AR体验的核心是“低延时”, 5G将提供1ms空口时延, 这将彻底消除VR/AR使用中由时延带来的眩晕感, 提升体验。

VR/AR连接需求及演进阶段


云VR/AR的应用领域广泛,除娱乐(如直播、游戏、视频)领域外,VR/AR还可广泛应用于教育、医疗、远程施工维保、车载导航等领域。



VR/AR内容处理走向云端, 满足用户体验要求的同时, 降低了设备价格, VR/AR有望成为5G移动网络最有潜力的大流量业务。据Trend Force、 Super Data统计, 2017年全球VR硬件市场规模达到25亿美元, VR软件市场规模约10亿美元;2017年AR市场发展尚处于初期,估计全球市场规模仅5亿美元左右。综合ABI、 Trend Force、 Super Data预测:2025年AR和VR市场总额将达到2920亿美元(AR为1510亿美元, VR为1410亿美元) , 是2017年的73倍;移动运营商在VR/AR中的可参与空间十分可观,到2025年将超过930亿美元,约占VR/AR总市场规模的30%。



目前, VR/AR的三种主要收费模式是广告模式、订阅模式和按使用付费模式。



云VR/AR涉及的产业链环节主要包括:硬件、软件、应用/内容、网络,其中硬件与软件是基础、应用/内容是核心。



车联网


5G作为车联网的关键技术,让自动驾驶走向现实。

自动驾驶分为L1-L5五个级别, L3及以上就可以理解为以系统操作为主的自动驾驶; 高级别的自动驾驶可能优先在特定区域、特定道路实现,如园区、物流、公交等;根据主流车企的规划, 2020-2021年将是L3级自动驾驶汽车进入量产阶段的关键窗口期。
车联网产业链包括:汽车零部件、芯片、软件系统平台及云服务、高精度定位导航、高精度地图、网络、 汽车制造等。


5G为车联网迈向自动驾驶铺平道路,但自动驾驶的重点首先是汽车的智能化,涉及“感知、决策、执行” 三层,其中感知是前提。


网联无人机

5G打开无人机的应用空间。4G基本满足对带宽和时延要求不敏感的无人机业务, 但尚不支持高速率、低时延等特定场景需求,如直播、编队、自主飞行等;5G大规模天线、边缘计算、网络切片等技术满足了绝大部分无人机应用场景的通信需求,如直播、物流、巡检安防、测绘、 农业等。


目前, 无人机在农林植保、电力及石油管线巡查、 物流、 应急通信、气象监视、海洋水纹监测、 矿产勘探、测绘等领域的应用前景较好,在灾害评估、生化探测、污染采样、遥感测绘、缉毒缉私、边境巡逻、治安反恐、野生动物保护等方面也有广阔前景。

中国移动网联无人机巡检案例

中国移动5G联合创新中心估计, 2025年全球民用无人机市场规模将达到1475亿美元,是2017年的22倍; 预计到2025年, 我国无人机市场中,农林植保、安防巡检、测绘及物流市场规模将分别达550亿、 366亿、 300亿、 193亿美元。


无人机的商业模式主要包括出租模式与销售模式。

日本DoCoMo和KDDI无人机商业模式


无人机产业链包括研发、零部件制造、整机组装、销售、服务与应用等。

无人机产业链图谱

资料来源:华为,艾瑞咨询,中信建投证券研究发展部

总结


应用类公司从成立到爆发一般需2年以上,5G应用可布局但存风险。


新闻来源:5G产业圈